崛起的中國奢侈品市場(一)
手頭闊綽,出手大方,愿花錢,敢花錢,這就是今天的中國富裕消費者。我們預測,市場將持續向好,2015年將達到1800億元。屆時,中國在全球奢侈品市場的占比將超過20%,并取代日本,成為世界最大奢侈品市場。
誰是中國的奢侈品消費者
我們發現四個不同的奢侈品消費群,超過一半的奢侈品消費是來自所謂的“核心奢侈品買家”,他們將收入的12%—20%用于購買奢侈品,年奢侈品支出總共為2—6萬元。
另外三類消費群體的重要性在不斷上升,到2015年,這兩類總共將占到奢侈品市場的1/3。第四組,我們稱之為“中產階層進取者”,盡管現在規模較小,但其增長迅速。
盡管這類人群只占所有消費者人數的1%,但到2015年,他們在奢侈品上的支出將占到整個市場的24%。
而“時尚狂熱者”并不是一般定義上的富人,這類人群只占奢侈品消費者總數的3%,但他們在奢侈品上支出占其家庭收入比例是其它群體的兩倍多,且花大量時間了解最新時尚潮流,密切關注各類季節性促銷活動。
奢侈品消費者大軍源源不斷
未來5年,極端富裕家庭將推動奢侈品市場38%的增長。雖然他們只能偶爾買奢侈品,但占有約12%的市場份額,且數量在迅速增長。我們預計,到2015年,中國有7600萬家庭進入這個收入范圍,將占奢侈品消費份額的22%
消費觀念漸趨成熟
互聯網的爆發性普及,越來越多的海外旅游、以及親身體驗購買和使用奢侈品等,讓中國的消費者對奢侈品的消費觀念和消費行為上也有著明顯的改變。
求價實
在2010年接受我們調查的消費者中,有一半的人可以說出超過三個成衣奢侈品牌,而在2008年,這個比例只有23%。
求貨真
我們的調查數據顯示出一個趨勢,為奢侈品企業帶來一線希望:中國消費者越來越欣賞正宗的奢侈品。愿意買假珠寶的消費者從2008年的31%大幅下降到2010年的12%。
求精良
好品質是購買奢侈品的第一重要的考慮因素,而2008年時,這個比例只有36%。43%的人考慮品牌的知名度,使其成為第二大重要的購買考量。對于成衣、皮具、珠寶和手表而言,質量和工藝是排名前三的考慮因素中的兩個,因為這些是體現產品傳承歷史的標志。
重當下
中國奢侈品消費者不同于其它市場的最突出特征就是年紀輕。64%的人認為,收入在未來五年將繼續顯著增長,有近一半的受訪者表示,應該享受今天,而不是擔心未來。
重自我
用奢侈品犒賞自己的意愿在上層中產階層里尤其強烈。某位受訪消費者的說法比較典型:“我會在生日時給自己買一條蒂凡尼項鏈,獎勵自己”,“等年底拿到獎金后,我再買一只雷達表”。
下一輪增長在哪里?
未來五年,雖然中國特大城市將繼續保持奢侈品市場的中心地位,但規模相對較小的城市,如太原、長春、煙臺等,市場增速很可能更快。而且,將有更多小城市會發展到足以吸引奢侈品開設門店的規模。我們預計,青島和無錫等城市的奢侈品消費將在未來5年翻兩番。到2015年,這些城市的消費水平將接近今天杭州和南京的水平。
奢侈品企業如何才能抓住下一波增長機遇,我們認為,關鍵是要弄清楚中國哪些城市有可能對市場的增長做出貢獻。目前,多數營銷企業都按GDP將城市分成不同層級,而我們采用了不同的方法,即根據城市家庭收入的預期增長對650個城市進行分析。我們按照城市所處的收入階段對其進行分級,包括那些已擁有相當可觀數量的上層中產階層的城市,和那些準中產階層才剛剛崛起的城市。
未來競爭戰略
中國奢侈品市場的前景向好,但奢侈品企業要把握增長機遇,需解決好一系列關鍵性戰略問題。